אם אתה יוצר מסמכים זהים פעם אחרי פעם, לדוגמה הצעת מחיר שחוזרת על עצמה, או אולי חשבונית מס
אתה יכול לחסוך זמן על-ידי שימוש בתבניות מסמכים:

כיצד ליצור תבנית של מסמך?

היכנס למסמך הרלוונטי, זהה את האייקון של מסך קונפיגורציה (מצד שמאל של כותרת המסך),  הקלק עליו.

הכנס את שם התבנית והקלק על שמור.

כספית תיצור תבנית שמבוססת על המסמך הנוכחי.

כיצד ליצור מסמך מתבנית?

צור מסמך חדש.

הקלק על האייקון של מסך קונפיגורציה.

בחר בתבנית, והקלק על כפתור צור מסמך.

כספית תיצור מסמך חדש שמבוסס על התבנית ששמרת.

שם לב:
האפשרות ליצור מסמך מתבנית זמינה רק במסמך חדש לפני ששמרת אותו בפעם הראשונה.
לאחר השמירה הראשונה לא תוכל ליצור מסמך מתבנית.