כיצד לקבוע אופן תשלום מועדף ללקוח

כספית מאפשרת לך לקבוע את אופן התשלום המועדף של הלקוח.

היכולת מתאימה למקרה שיש לך לקוחות קבועים שחלקם משלמים בכרטיס אשראי, חלקם בהעברה, חלקם במזומן.

היכנס לכרטיס לקוח, עבור ללשונית "אמצעי תשלום", וזהה את השדה "אמצעי תשלום מועדף".

בחר באמצעי התשלום מתוך הרשימה ושמור את השינוי.

מעתה בכל פעם שתבחר בלקוח בעת הפקת חש/קבלה או קבלה, כספית תשנה את אמצעי התשלום בשורת הקבלה לאמצעי התשלום המועדף של הלקוח.

ניתן לקבוע את ברירת המחדל של "אמצעי התשלום המועדף" באמצעות מסך קונפיגורציה.

בכדי לעשות זאת, הקלק על צלמית גלגל השיניים בפינה השמאלית העליונה של כרטיס הלקוח ועדכן שם.

מעתה בכל פעם שתיצור לקוח חדש זה יהיה הערך של אמצעי התשלום המועדף.